Sonora, un village mexicain, en 1880. Deux bandits, Rio et Dad Longworth, dévalisent une banque. Encerclés, ils décident de se séparer. Dad s'enfuit avec le butin et Rio est capturé. Des années plus tard, il s'évade de prison et retrouve son complice désormais marié à une Mexicaine et shérif d'une petite ville côtière. Pour se venger, il décide de séduire sa belle fille. Mais après avoir abusé d'elle dans l'espoir de faire du mal à son ennemi, il le regrette amèrement ; en effet, il est tombé amoureux de sa "proie". A partir de ce moment, il va commencer à avoir mauvaise conscience, se poser des questions sur l'utilité de sa vengeance ; plus rien ne va se passer comme il l'aurait souhaité et les ennuis vont s'enchainer… Nouvelle variation sur la légende de Billy le Kid et Pad Garrett…